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lô đề online(www.vng.app):外资买爆!近500亿杀入A股,这一行业被净买70多亿,拐点已至?

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来源:e公司

本周,北上资金再度巨额净买入485亿元,为历史第2大周净买入。历史上总共有4次周净买入超400亿元,本月就占2次。分市场看,深股通净买入240亿元,创历史新高;沪股通净买入245亿元,为历史第6大周净买入。

北上资金累计净买入历史首次突破1.8万亿元。另外新年以来,北上资金合计净买入1125亿元,春节后1月还有2个交易日,如不出意外的话,很有可能再刷新月度净买入历史纪录,将成为历史上首次月度净买入超千亿元。

电子行业目前处于低谷,但北上资金对电子行业复苏预期强烈,本周巨额净买入近71亿元,位居申万一级行业净买入之首;食品饮料获得近53亿元净买入,电气设备、非银金融也获得超40亿元的净买入。公用事业、房地产、农林牧渔3行业则被净卖出超亿元。

北上资金本周净买入较多的个股

电子行业复苏预期强烈

北上资金本周大幅加仓电子行业出乎市场意料。市场调研机构Canalys最新报告显示,2022年第四季度,全球智能手机出货量同比下降17%,2022年全年出货量下降11%至12亿部以下。

国内市场下滑或更快,2022年中国智能手机销量或仅约2.55亿部,同比下降19%,各季度销量同比均呈现负增长,跌幅在14%-21%之间,创下2015年以来最差年度销量成绩,8年来首次跌破3亿部。

不过电子行业去库存或已近尾声,部分产品价格开始复苏。根据群智咨询数据,面板厂库存由高位时2.6周下降至1.8周,2023年有望持续下滑并保持在1.5周之内的健康水平。而在经历了长达一年的下跌后,面板价格在2022年10月、11月迎来两连涨,12月环比持平。

本周,北上资金斥资近13亿元加仓面板巨头京东方A,增持逾3.3亿股,总持股达到19.84亿股,创5个月来新高,持仓市值重上80亿元。

风华高科近日也在机构调研中明确表示,2022年前三季度的产能利用率和产品价格呈下行趋势,但第四季度产能利用率方面开始逐步恢复。阻容感等不同规格和型号的产品库存周期不同,整体情况看逐步恢复到正常水平,市场需求方面较2022年第三季度有所恢复。

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风华高科本周获得北上资金9582万元的净买入,增持逾566万股,持股由上周末的1049万股,增至1615万股,增仓幅度高达54%。另外韦尔股份、北方华创等逾10股本周获得超亿元净买入,富满微、明微电子等北上资金增仓幅度超50%。

民生证券指出,当下电子产业仍处于景气度复苏+库存拐点双击之中,不少优质标的仍处于相对低位。未来景气复苏及 去库存化的趋势确定,不过中间难免波折。不同产品、不同下游市场的复苏节奏亦有所不同。建议把握被动元件、半导体封测、家电及手机链IC设计公司的投资机遇。

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